societaires.caisse-epargne.fr - Soirée Privilège Sociétaires à LISSIEU "Transmettre et recevoir un patrimoine"

Soirée Privilège Sociétaires à LISSIEU "Transmettre et recevoir un patrimoine"

personnage visuel

Le 30 janvier 2019, les administrateurs de la Société Locale d'Epargne (SLE) de Beaujolais Val de Saône et les équipes du Groupe Saône Mont-d'OR ont accueilli leurs clients sociétaires au restaurant Les Allumés des Monts d'Or.

Cette soirée de rencontres et d'échanges sur la thématique de la transmission du patrimoine, en présence de Maître JOURDAN, notaire et animée par Lionel ROCHET de Finances & Pédagogieet Olivier BRUNON Responsable clientèle patrimoniale a permis de répondre aux nombreuses questions que se posent nos sociétaires sur la transmission du patrimoine. 

SOIRE TP 30 JANVIER 2019 LISSIEU 69

Les sujets comme les régimes matrimoniaux, les donations, le contrat d'assurance vie et de capitalisation ont été abordés.

La soirée s'est terminée autour d'un cocktail durant lequel les échanges se sont poursuivis.